IPO – Tremor International Aktie

Tremor International Aktie

Marktkapitalisierung

182.84 Mio. $

KGV (P/E)

-

Gewinn/Aktie

-

Dividende

-

52W Hoch / Tief

8,59 $ / 3,16 $

IPO-Typ

Dual-Listing

Handelsstart

17.06.2021

Volumen

129 Mio. $

Emissionspreis

19,00 $

Seit Emission

-73.6%

Erstpreis

19,00 $

Seit Erstpreis

-73.6%

Aktueller Kurs

5,02 $

Overview

Maia Shiran und Ariel Cababie gründeten das Unternehmen 2007 in Israel unter dem Namen Marimedia. Die Idee war schlicht: Werbeplätze auf Websites besser vermarkten und Publishern dabei helfen, mehr aus ihrem Inventar herauszuholen. Aus diesem Ansatz wuchs zunächst Taptica International, ein auf mobile Werbetechnologie spezialisierter Anbieter, der 2014 an Londons Alternative Investment Market gelistet wurde. Die eigentliche Wachstumsgeschichte begann mit einer Serie von Übernahmen. 2017 kaufte Taptica die Demand-Side-Plattform Tremor Video, 2019 folgte die Fusion mit RhythmOne, einem weiteren US-Adtech-Unternehmen. Nach der RhythmOne-Transaktion taufte sich das Unternehmen in Tremor International um.

Der nächste große Schritt war die Übernahme von Unruly im Jahr 2020, einer Videowerbe-Technologieplattform von News Corp. 2022 akquirierte Tremor die DSP Amobee vom singapurischen Telekommunikationskonzern Singtel für 239 Millionen Dollar. Das war die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte und brachte eine vollwertige Omnichannel-Plattform für Werbungtreibende hinzu. Nach dem Abschluss der Amobee-Integration firmierte das Unternehmen ab Januar 2024 als Nexxen International und vereinte alle Marken unter einem Dach. Der Ticker an Nasdaq und London Stock Exchange wechselte von TRMR zu NEXN.

Der eingetragene Unternehmenssitz liegt in Tel Aviv. Das operative Zentrum befindet sich in New York, von wo aus das US-Geschäft gesteuert wird. Nexxen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an Standorten in den USA, Kanada, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Management

Ofer Druker führt Nexxen International seit April 2019 als CEO. Er kam im Zuge der Fusion mit RhythmOne zum Unternehmen, nachdem er zuvor bereits seit 2017 als Executive Chairman der Tremor Video Division tätig war. Druker bringt breite M&A-Erfahrung mit: Er hatte zuvor Matomy Media Group Ltd. von der Gründung 2007 bis 2017 als CEO aufgebaut und an der Londoner Börse gelistet. Unter seiner Führung hat das Unternehmen in kurzer Zeit mehrere Großakquisitionen gestemmt und zur heutigen Plattform zusammengefügt.

CFO Sagi Niri ist seit 2020 dabei. Er verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung als CFO und CEO börsennotierter Unternehmen in London und ist Mitglied des israelischen Instituts für Wirtschaftsprüfer. Den operativen Bereich verantwortet Yaniv Carmi als COO. Christopher Stibbs fungiert seit September 2020 als Non-Executive Chairperson des Boards. Er leitete zuvor mehr als sechs Jahre lang The Economist Group als CEO.

Finanzdaten
Branche

Nexxen operiert im Markt für programmatische Werbetechnologie, also für software-gestützte automatische Kauf- und Verkaufsprozesse von Online-Werbeplätzen. Programmatisches Advertising hat den manuellen Direkthandel zwischen Verlagen und Agenturen in den vergangenen Jahren weitgehend abgelöst. Der globale Markt für programmatische Werbung wird auf mehrere Hundert Milliarden Dollar geschätzt und wächst durch den Strukturwandel im TV-Markt weiter. Streaming-Dienste und Connected TV (CTV), also das Fernsehen über internetfähige Geräte, öffnen klassische TV-Budgets zunehmend für den programmatischen Einkauf.

Im Wettbewerbsumfeld konkurriert Nexxen auf der Demand-Side mit The Trade Desk und Google DV360, auf der Supply-Side mit Magnite und Pubmatic. Der wesentliche Unterschied zum Großteil der Konkurrenz liegt im Vollstack-Ansatz: Nexxen betreibt gleichzeitig eine Demand-Side-Plattform (DSP), eine Supply-Side-Plattform (SSP), einen Ad Server und eine Datenmanagementplattform (DMP). Reine DSPs oder SSPs müssen für die jeweils andere Seite auf Drittanbieter zurückgreifen. Nexxen kann dagegen den gesamten Transaktionsprozess innerhalb einer Plattform abwickeln.

Die Risiken der Branche sind struktureller Natur. Datenschutzregulierung und der schrittweise Rückgang von Third-Party-Cookies setzen alle Anbieter unter Druck, die ihr Targeting auf externe Nutzerdaten gebaut haben. Gleichzeitig verschafft dieser Wandel Unternehmen mit proprietären First-Party-Datensätzen einen Vorteil.

Produkte und Services

Das Kernprodukt ist die Nexxen DSP, eine Demand-Side-Plattform über die Werbungtreibende und Agenturen Anzeigenplätze programmatisch einkaufen. Sie entstand aus der Zusammenführung der ehemaligen Tremor Video DSP mit der 2023 integrierten Amobee DSP. Auf der Gegenseite steht die Nexxen SSP, die aus dem Unruly-Zukauf von 2020 hervorging. Sie hilft Publishern, ihr Inventar programmatisch zu vermarkten und den Ertrag je Werbeplatz zu maximieren. Der dazugehörige Nexxen Ad Server komplettiert das Angebot für Broadcaster und digitale Verlage, die ihre Kampagnen direkt steuern wollen.

Ein eigenständiges Datensegment ergänzt die Plattform. Die Nexxen Data Platform aggregiert Daten aus unterschiedlichen Quellen, darunter eine exklusive Partnerschaft mit VIDAA, dem Betriebssystem von Hisense-Smart-TVs. Über diese Kooperation erhält Nexxen Zugang zu Automatic Content Recognition (ACR) Data, also Informationen darüber, welche Inhalte auf bestimmten Fernsehgeräten genutzt werden. Diese First-Party-Daten ermöglichen präziseres Targeting im CTV-Umfeld und sind für Werbekunden zunehmend wertvoll, weil externe Datensignale regulatorisch unter Druck geraten. Das Datensegment wird über Lizenzmodelle monetarisiert und stellt einen wachsenden Umsatzbeitrag dar.

Programmatisches Advertising macht rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Video und CTV sind dabei die am schnellsten wachsenden Segmente.

Technische Analyse
Details zum IPO

Tremor International war bereits seit Mai 2014 unter dem damaligen Namen Taptica International am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert. Der Nasdaq-Börsengang im Juni 2021 war kein erstmaliges Going Public, sondern ein Dual Listing: Das Unternehmen hob zusätzliche Mittel über American Depositary Shares (ADS) am US-Markt ein. Jede ADS repräsentiert zwei gewöhnliche Aktien des Unternehmens.

Der Emissionspreis betrug 19 Dollar pro ADS. Tremor platzierte rund 6,77 Millionen ADS zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption, die die Underwriter vollständig ausübten. Die Bruttoemissionserlöse beliefen sich auf rund 128,6 Millionen Dollar. Lead Underwriter waren RBC Capital Markets und Stifel. Der Handel an der Nasdaq startete am 18. Juni 2021 unter dem Ticker TRMR. Seit Januar 2024 notiert die Aktie im Zuge des Rebrandings zu Nexxen International unter dem Ticker NEXN. Im ersten Quartal 2025 vereinfachte das Unternehmen seine Börsenstruktur und zog das AIM-Listing in London zugunsten einer einzigen US-Notiz ein.

Outlook

Nexxen verfolgt strategisch drei Wachstumsvektoren. Der erste ist der CTV-Markt: Mit zunehmendem Streaming-Konsum wandern klassische TV-Budgets in die programmatische Buchung, und Nexxen ist mit SSP, DSP und ACR-Daten für diesen Kanal vollständig aufgestellt. Der zweite ist das Datenlizenzgeschäft, das weniger konjunkturabhängig als Werbeausgaben und margenstärker ist. Partnerschaft mit The Trade Desk sowie Vereinbarungen wie die mit dem United Airlines Loyalitätsprogramm zeigen die Richtung. Dritter Vektor ist die geografische Expansion: Das US-Geschäft wächst schneller als internationale Märkte, das Unternehmen arbeitet daran, seine TV-Intelligence-Produkte in weiteren Ländern auszurollen.

Die größte strukturelle Herausforderung bleibt der Datenschutzwandel. Nexxen hat mit VIDAA und eigenen First-Party-Datenpools vorgebaut, muss diese Bestände aber kontinuierlich ausbauen, um Targeting-Qualität zu halten. Gleichzeitig operiert das Unternehmen in einem konsolidierungsgetriebenen Markt, in dem große Cloud-Konzerne und spezialisierte Pure-Plays gleichermaßen um Werbetechnologie-Budgets konkurrieren.

Bewertungskriterien
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Vollstack-Plattform aus DSP, SSP, Ad Server und DMP: seltene Positionierung im fragmentierten Adtech-Markt

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Exklusiver Zugang zu ACR-Daten über VIDAA-Partnerschaft stärkt das Targeting im CTV-Segment

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CTV-Umsatz wächst überproportional und erschließt klassische TV-Budgets für das Unternehmen

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Wachsendes Datenlizenzgeschäft mit strukturell höheren Margen als Werbeumsätze

Umsatzwachstum unter 10 Prozent trotz milliardenschwerer R&D-Investitionen in die Plattform

Starke Abhängigkeit vom US-Markt; internationales Geschäft wächst deutlich langsamer

Hoher Integrations- und Rebranding-Aufwand durch Serienakquisitionen hat Ressourcen gebunden

Regulatorischer Druck auf Third-Party-Daten bleibt langfristiges Risiko für das Kerngeschäft